En el primer episodio de estreno de este martes,
El señor Gold intenta descubrir la verdadera identidad de August. Emma se enfrenta a Regina por su participación en la desaparición de Katheryn y David intenta disculparse y reconciliarse con Mary Margaret.
Mientras tanto, en el que fue el Mundo de los cuentos de Hadas, Rumplestiltskin se compromete a cumplir un pacto y a hacer lo que sea necesario para volver a ser el hombre cariñoso que era si su hijo encuentra el modo de hacerle perder los poderes.
En el segundo capítulo,
August promete guiar a Emma y llevarla en un viaje que le mostrará cómo se puede vencer a Regina, y posiblemente, recuperar la custodia de Henry. Con Mary Margaret de vuelta al trabajo, Regina pone en marcha un plan para seducir a David.
Mientras tanto, en el Mundo de Cuentos de Hadas, con la maldición de la Reina Malvada a punto de producirse, Geppetto está de acuerdo con un plan que salvará a la hija de Blancanieves y el Príncipe Azul pero con la condición de que se salve también su propio hijo.